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　　近期场内“反内卷”行情愈演愈烈，光伏多晶硅及焦煤等商品期货价格开启强势反弹后，资金炒作热情逐渐扩散。

　　今日港股纸业股也集体拉涨，截至发稿，玖龙纸业晨鸣纸业(01812.HK)、理文造纸(02314.HK)等个股也跟涨3%左右。

　　消息面上，受益宏观基本面转暖及“反内卷”政策热度，近期国内纸浆期货持续反弹，已重新升至年内高位。

　　此外，7月初，、山鹰纸业等多家大型造纸企业同步启动价格上调措施，调价动作高度协同，行业涨价预期也随之升温。

　　值得一提的是，7月中旬， 行业龙头再度宣布涨价，涨幅为30元/吨，涉及东莞、泉州等地区。这已是公司自7月1日、7月10日之后发布的第三轮涨价函，主要推动因素便是成本上涨。

　　国泰海通指出，当前造纸行业竞争激烈、盈利压力大，行业产能增长加速，过剩情况将进一步加剧。但同时落后产能持续亏损也加快了行业供给端出清，推动纸价和纸企盈利大幅度提升。新版国标加强了能耗限制，头部纸企新旧产能具明显优势，或催化行业进入新一轮供给端出清周期。

　　国君期货还表示，而从历史上看，纸系产业链上商品具有很明显的后周期特征。从表现形式来看，浆纸产业链的涨价节奏滞后于广义上的工业品，原料滞后于产成品。

　　另一方面，近期A股上市公司密集披露投资者关系活动记录表。从机构调研内容看，如何改善盈利情况、产品涨价等因素均是投资者关注的焦点。

　　结合近期“反内卷”行情热度高涨，具备涨价潜力的板块也或持续受到资金关注。

　　华泰证券分析称，目前多数“反内卷”行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。中期，“反内卷”夯实ROE筑底回升预期，有利于投资者看长做短。